انتخاب سهام برکشایر هاتاوی در زیر رادار در سال ۲۰۲۶

وارن بافت دیگر مدیر عامل شرکت نیست برکشایر هاتاوی (BRKA +2.16٪)(BRKB +2.33٪). اما اثر انگشت او در مورد نحوه تجارت این شرکت است. به هر حال، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری برکشایر اکنون توسط تعداد انگشت شماری از ستوان‌های دست‌چین شده نظارت می‌شود، که همگی سال‌ها به طور مستقیم با بافت کار می‌کردند و بر سبک سرمایه‌گذاری او تسلط داشتند و در عین حال نقاط قوت خود را به همراه داشتند.

سهام زیادی در سبد سهام برکشایر وجود دارد که بافت شخصا آنها را انتخاب کرده است. یکی از بزرگترین پست های برکشایر، در واقع، زمانی که بافت در راس کار بود، مورد علاقه او بود. این ذخایر نفت زیر رادار علیرغم علاقه زیاد برکشایر، نسبتاً ارزان است.

وارن بافت عاشق این سهام نفت و گاز بود

بافت ابتدا سهام آن را خرید نفت غربی (OXY -1.61٪) برای سبد سهام برکشایر در سه ماهه اول ۲۰۱۹٫ او سهام را در سه ماهه چهارم آن سال به طور گسترده افزایش داد، تنها برای فروش کل سهام در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰٫

بافت نمی توانست برای مدت طولانی دور بماند. در مارس ۲۰۲۲، او بلوک های عظیم Occidental Petroleum را طی چندین جلسه تجاری خریداری کرد. او در چندین نوبت در ماه مه و ژوئن سهام بیشتری خریداری کرد. در حالی که او این موقعیت را کمی بعد از آن سال کاهش داد، برکشایر تقریباً هر سه ماه یک بار خریدار ثابت سهام Occidental Petroleum بوده است.

دوربین نگاه می کند.” fetchpriority=”high” width=”880″ height=”587″ decoding=”async” data-nimg=”1″ class=”h-auto max-w-full rounded object-contain” style=”color:transparent” sizes=”(max-width: 768px) 100vw, 880px” srcset=”https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F879097%2Fbuffett4-tmf-brightened.jpg&w=320&op=resize 320w, https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F879097%2Fbuffett4-tmf-brightened.jpg&w=384&op=resize 384w, https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F879097%2Fbuffett4-tmf-brightened.jpg&w=640&op=resize 640w, https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F879097%2Fbuffett4-tmf-brightened.jpg&w=750&op=resize 750w, https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F879097%2Fbuffett4-tmf-brightened.jpg&w=828&op=resize 828w, https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F879097%2Fbuffett4-tmf-brightened.jpg&w=1080&op=resize 1080w, https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F879097%2Fbuffett4-tmf-brightened.jpg&w=1200&op=resize 1200w, https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F879097%2Fbuffett4-tmf-brightened.jpg&w=1920&op=resize 1920w, https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F879097%2Fbuffett4-tmf-brightened.jpg&w=2048&op=resize 2048w, https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F879097%2Fbuffett4-tmf-brightened.jpg&w=3840&op=resize 3840w” src=”https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F879097%2Fbuffett4-tmf-brightened.jpg&w=3840&op=resize”/>

همچنین ببینید :  سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به دلیل محکومیت مالی لیبی به زندان می افتد

منبع تصویر: The Motley Fool.

بافت چه چیزی را در مورد Occidental Petroleum خیلی دوست داشت؟ به طور عمده، او شیوه اداره شرکت را می ستود. بافت پس از خواندن گزارش سالانه شرکت اظهار داشت: “من هر کلمه را خواندم و گفتم این دقیقاً همان کاری است که انجام می دهم.” اما بافت فراتر از شیوه مدیریت Occidental Petroleum بود. او همچنین یک گاو نفتی طولانی مدت بود. او یک بار هشدار داد:

هنگامی که شما در یک شرکت بزرگ تولید نفت خرید می کنید، نحوه عملکرد آن تا حد زیادی به قیمت نفت بستگی دارد. قرار نیست این خانه زمین شناسی شما باشد یا اشتباهات فوق العاده یا هر چیز دیگری از این قبیل. این یک سرمایه گذاری است که به قیمت نفت بستگی دارد.

به طور خلاصه، بافت فکر می کرد که خرید در یک شرکت نفتی تقریباً مستلزم یک موضع صعودی در مورد قیمت نفت است.

خوشبختانه، بافت در سال ۲۰۱۱ فاش کرده بود که فکر می‌کرد قیمت نفت در بلندمدت به کجا می‌رود. او گفت: “شما کاه های زیادی به زمین چسبانده اید، و این عدد محدودی است.” بنابراین، تنها چیزی که تقریباً می توانم به شما قول بدهم این است که نفت روزی بسیار بیشتر فروخته خواهد شد.»

تغییر امروز

(-۱٫۶۱٪ $-۰٫۸۹

قیمت فعلی

$۵۴٫۰۵

نکات کلیدی داده

ارزش بازار

۵۵ میلیارد دلارارزش بازار فقط با استفاده از سهام موجود در بازار سهام محاسبه شده است. شامل سهام غیر بورسی، خصوصی یا دو طبقه غیر قابل معامله نمی شود. ارزش بازار ضمنی ممکن است متفاوت باشد.

محدوده روز

همچنین ببینید :  قوانین جدید گردشگری عربستان: تحریم ها، طبقه بندی ها و حمایت از SME ها توضیح داده شده است

$۵۳٫۹۹ – دلار۵۵٫۴۳

برد ۵۲ هفته

$۳۸٫۸۰ – دلار۶۷٫۴۵

حجم

۱۳۶٫۴K

میانگین جلد

۱۰٫۷ میلیون

حاشیه ناخالص

۳۲٫۱۴٪

سود سهام

۱٫۸۲٪

Occidental Petroleum همان شرکتی نیست که بافت در ابتدا در سال ۲۰۱۹ خریداری کرد. در سال ۲۰۲۴، Occidental Petroleum با تصاحب ۱۲ میلیارد دلاری CrownRock، LP، یک تولیدکننده نفت و گاز متوسط ​​ایالات متحده، به بار بدهی خود اضافه کرد. سپس، در سال ۲۰۲۵، بخش شیمیایی OxyChem خود را مستقیماً در یک معامله ۹٫۷ میلیارد دلاری به برکشایر هاتاوی فروخت. این شرکت همچنین در تاریخ ۱ ژوئن از یک مدیر عامل جدید استقبال کرد.

با این حال، برکشایر هاتاوی تمام موقعیت خود را حفظ کرده است و از کاهش سهام خود حتی پس از خروج بافت خودداری می کند. سهام Occidental Petroleum که با ۱۷ برابر جریان نقدی آزاد معامله می شود، به اندازه زمانی که بافت برای اولین بار شروع به خرید کرد، ارزان نیست. اما بازدهی ۶ درصدی جریان نقد آزاد در بازارهای گران قیمت همچنان قابل احترام است، به خصوص اگر معتقد باشید که عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی مداوم قیمت نفت را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه می دارد.