چگونه Copilot به یکی از بزرگترین اتحادیه های اعتباری کانادا کمک می کند

زمانی که آدی باتیا، مدیر شعبه در آیلند پس انداز، یک بخش از اتحادیه اعتباری فرست غرب، اخیراً مجبور شد برای حمایت از یکی از همکارانش وارد عمل شود، متوجه شد که باید تمام جزئیات مالی و رویه های جلسات آینده را در تقویم خود بداند.

قبلاً به معنی غربال کردن اسناد و بررسی متقابل جزئیات در طول تماس بود و تمرکز را از اعضای اتحادیه اعتباری دور می کرد. اما اکنون، به لطف Microsoft Copilot، راه‌اندازی جلسات، حتی در کوتاه‌مدت، یک کار فوری بود.

بهاتیا می‌گوید: «در گذشته، زمانی که جلسات یک همکار را با اعضا پوشش می‌دادم، مجبور بودم زمانی را صرف جمع‌آوری تمام اطلاعات ضروری از سیستم‌هایمان کنم. “اکنون می‌توانیم از Copilot استفاده کنیم و جستجو کنیم تا ببینیم آنها برای چه چیزی وارد می‌شوند. شما می‌توانید به‌سرعت این روش‌ها را قبل از زمانی که در دفتر شما هستند، پیدا کنید. این فرآیند را ساده‌تر می‌کند، بنابراین ما قطعاً به جای جستجوی سیستم و جستجوی همه چیز وقتی آنها اینجا نشسته‌اند، زمان بیشتری را با اعضا صرف می‌کنیم.”

First West، سومین اتحادیه اعتباری بزرگ بریتیش کلمبیا با بیش از ۲۸۰۰۰۰ عضو، اخیراً به اولین موسسه مالی شرکتی کانادا تبدیل شد که Microsoft 365 Copilot را برای هر عضو تیم در کل سازمان خود پیاده‌سازی کرد. اکنون بیش از ۱۳۰۰ عضو تیم Copilot را در مجموعه ابزارهای مایکروسافت تعبیه کرده اند که به First West یک تقویت هوش مصنوعی قدرتمند برای کمک به اعضای خود می دهد.

این تحول دیجیتال جسورانه برای اطمینان از تقویت تماس انسان در شاخه‌هایش طراحی شده است، فرآیندها و رویه‌ها را برای ایجاد ارتباطات عمیق‌تر با اعضای First West – چه در شعبه، چه از طریق تلفن یا آنلاین، ساده‌تر می‌کند.

Launie Skinner، مدیر عامل First West، گفت: “هدف ما این است که اعضا، جوامع و تیم های خود را قادر به پیشرفت کنیم – ایجاد سلامت و خوش بینی در زندگی مالی کانادایی ها.” “فناوری نقش بزرگی در ارائه مشاوره های شخصی و ایجاد روابط معتبر و بین مردم بر اساس اعتماد ایفا می کند. دسترسی سریع تر به داده های بهتر و اطلاعات ذخیره شده اعضا، توانایی تیم ما را برای ارائه مشاوره های مالی شخصی سازی شده که واقعا تاثیرگذار هستند، افزایش می دهد.”

با ادغام هوش مصنوعی در بسیاری از ابزارهایی که تیم ها استفاده می کنند، اسکینر به یک تغییر فرهنگی اشاره می کند که به تیم های First West اجازه می دهد تا نوآورتر و متمرکز بر اعضا باشند: “Copilot بار اداری را از بین می برد تا مشاوران ما بتوانند به طور کامل در کنار اعضا حضور داشته باشند. این به معنای پاسخ های سریع تر، برنامه های واضح تر و ارتباط انسانی قوی تر در هر کانال است.”

انجام یک پرش

جاده کوپیلوت برای فرست وست سریع بود. حدود یک سال پیش، اعضای تیم رهبری در نمایشی شرکت کردند که نشان می‌داد چگونه یک دستیار هوش مصنوعی می‌تواند عملکردهای کاری را تقویت و پشتیبانی کند، که باعث جلب توجه فوری شد. از آنجا، چندین نفر شروع به آزمایش این ابزار در اکوسیستم اول غربی کردند. تا پایان سال ۲۰۲۴، ۲۰۰ تا ۳۰۰ مجوز برای پذیرندگان اولیه در سازمان توزیع شد تا ببینند Copilot چگونه در نقش های مختلف کار می کند.

این پذیرندگان اولیه به First West در هنگام آزمایش راه‌هایی برای متناسب کردن نیازهای سازمان Copilot کمک کردند. یکی از اثبات های مفهومی حول داده های بدون ساختار می چرخد ​​- اطلاعات متنی سنگین که به روشی آسان سازماندهی نشده اند.

دارل جگرز، افسر ارشد تحول در First West می گوید: «تیم های ما از اطلاعات زیادی استفاده می کنند. ما مکان‌های بیشتری را برای آن‌ها اضافه نکردیم. ما اطلاعاتی را که قبلاً به آن اعتماد داریم، قابل کشف و عملی کردیم. در عرض چند ثانیه، Copilot جستجو را به یک پاسخ تبدیل می‌کند و محتوای ما – خط‌مشی‌ها، رویه‌ها، منابع – را به گام‌های واضح و فوری تنظیم می‌کند تا مشاوران بتوانند با اطمینان حرکت کنند و روی اعضای مقابلشان متمرکز بمانند.»

یکی از چیزهایی که First West در طول پیاده‌سازی Copilot راه‌اندازی کرد، یک عامل وام‌دهی خرده‌فروشی بود، جایی که می‌توانست منابع عظیم موجود – اسناد، رویه‌ها، به‌روزرسانی‌ها – را در اختیار بگیرد و آنها را در یک نماینده کارمند هوش مصنوعی قرار دهد که به سرعت راه‌حل‌ها را ارائه می‌داد.

اسکینر می گوید: «در عرض چند ثانیه، مشاوران دقیقاً می دانند که در مرحله بعد چه کاری انجام دهند. “واکنش هیجان خالص بود – مردم مثل “وای!” این فقط یک قدم به جلو نبود. احساس می کردم دارم به اوج می رسم. این راه حلی است که آنها همیشه به آن امیدوار بودند.”

موفقیت First West با گروه پذیرنده اولیه خود باعث شد که تیم رهبری به طور گسترده تری Copilot را در شش ماه گذشته اجرا کند، زیرا بسیاری از کارمندان برای آزمایش ابزارهایی که سازمان را به حرکت در می آورد هیجان زده بودند.

شلوار آبی در مقابل پس زمینه سفید” class=”wp-image-1118″ style=”width:300px” srcset=”https://sourcecanada.thesourcemediaassets.com/2025/10/paul-brodeur-911×683.jpg 911w, https://sourcecanada.thesourcemediaassets.com/2025/10/paul-brodeur-768×576.jpg 768w, https://sourcecanada.thesourcemediaassets.com/2025/10/paul-brodeur-300×225.jpg 300w, https://sourcecanada.thesourcemediaassets.com/2025/10/paul-brodeur-1024×768.jpg 1024w, https://sourcecanada.thesourcemediaassets.com/2025/10/paul-brodeur-267×200.jpg 267w, https://sourcecanada.thesourcemediaassets.com/2025/10/paul-brodeur.jpg 1200w” sizes=”auto, (max-width: 911px) 100vw, 911px”/>

پل برودور، مدیر عملیات First West می گوید که تقاضا برای Copilot ارگانیک بود. “همه کسی را می‌شناختند که از آن استفاده می‌کرد. بنابراین اینگونه شد، “آنجا چه خبر است و چگونه می‌توانم وارد آن شوم؟”

Brodeur می گوید: با شروع با آن گروه کاربری و سپس واداشتن آنها به کار، یادگیری و اشتراک گذاری با هم، “ما می توانیم شروع کنیم به نشان دادن برخی از پیروزی های سریع که بقیه سازمان می توانند به آنها دسترسی داشته باشند، و من فکر می کنم که این یک راه واقعاً هیجان انگیز برای گسترش آن در سراسر سازمان بوده است.”

خرد کردن اعداد

برای First West، تمدید وام مسکن بخش مهمی از تجارت آنها است. به گفته برودر، بین ۱ سپتامبر تا پایان سال جاری، First West نسبت به سال گذشته وام مسکن بیشتری برای تمدید خواهد داشت. این فرآیند می تواند برای کارکنان پیچیده و زمان بر باشد. در گذشته، آنها مجبور بودند به سایت شیرپوینت مایکروسافت وارد شوند و ده ها سند را جستجو کنند تا به این روند کمک کنند.

First West اکنون یک عامل در بالای شیرپوینت ساخته است که به مشاوران اجازه می دهد تا اسناد را به سرعت درخواست کنند و جزئیات تمدید گام به گام را دریافت کنند.

برودور می‌گوید: «ما محافظه‌کارانه (زمان) را در تمدید صرفه‌جویی می‌کنیم. “از آنجا که معمولاً اتفاقی که می افتد این است که اگر یک مشاور ۱۰۰ درصد در مورد یک فرآیند مطمئن نباشد، به میز نزدیکترین همکار خود می رود و می پرسد. بنابراین اکنون آنها فقط از زمان خود برای جستجوی اطلاعات استفاده نمی کنند، بلکه در واقع از زمان همکار خود استفاده می کنند. بنابراین آزاد کردن آن بسیار قدرتمند بود.”

در عملیات شعبه، Bhatia تاکید می کند که اعضای تیم از قابلیت های جستجوی Copilot برای استخراج طیف گسترده ای از بینش های مرتبط استفاده می کنند، و این امکان را فراهم می کند تا آمادگی جامع تری برای تعاملات اعضا فراهم کند.

او می‌گوید: «وقتی از Copilot پرس و جو می‌کنیم، تصویر کاملی را نشان می‌دهد – خط‌مشی‌ها، چک‌لیست‌ها، موارد مرتبط – بنابراین مشاوران به‌طور کلی برای جلسات اعضا آماده می‌شوند. “این نمای ۳۶۰ درجه اعتماد به نفس را افزایش می دهد: آنها می توانند بهترین سوال بعدی را برای پرسیدن پیدا کنند و گزینه ها را به وضوح توضیح دهند.”